Хан Бурунда на чолі монгольської орди прямує в бік Карпатських гір, знищуючи все на своєму шляху. Добравшись до мети, військо зупиняється на нічліг, і брати Беркути, користуючись нагодою, звільняють полонених. Це викликає лють хана, і він більше всього на світі бажає відплати. Однак Захара Беркута і його народ не лякає гнів ворога. Усе змінюється, коли син старійшини закохується в дочку монгольського боярина.