Хан Бурунда во главе монгольской орды следует в сторону Карпатских гор, уничтожая все на своем пути. Добравшись до цели, войско останавливается на ночлег, и братья Беркуты, пользуясь случаем, освобождают пленных. Это вызывает ярость хана, и он больше всего на свете желает возмездия. Однако Захар Беркут и его народ не пугает гнев врага. Все меняется, когда сын старейшины влюбляется в дочь монгольского боярина.