Фільм за мотивами відомої казки Сашка Лірника «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід». В центрі сюжету — козак Семен, що намагається врятувати увесь козацький рід від чорта, який надурив його батька і побився об заклад зі святим Петром. Це різдвяна історія, що поєднує фантазійний світ героїв Вертепу: відьом і домовиків, ангелів і чортів, характерників і козаків.