Фильм по мотивам известной сказки Саши Лирника «О старом казаке, рождественском черте, четырех рогах и казацком роде». В центре сюжета — казак Семен, который пытается спасти весь казацкий род от черта, который обманул его отца и поспорил со святым Петром. Это рождественская история, которая сочетает фантазийный мир героев Вертепа: ведьм и домовых, ангелов и чертей, характерников и казаков.